Votre application personnalisée pour optimiser vos opérations de haut de bilan

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Notre solution pour vous et vos conseils

Ai-je besoin d’une opération en capital ?
Puis je m’endetter pour couvrir mes besoins ?
Quelle valeur à mon entreprise ?
Est-ce que l’ingénierie financière me permet d’optimiser l’opération ?
Dois je réorganiser mon groupe avant l’intervention d’investisseurs ?
Est-ce que je dois envisager d’apporter mes SCI avant la venue des investisseurs ?
Puis je ne faire qu’une opération de cash out ?
Puis je organiser la sortie de certains de mes associés? Est-ce que l’intervention des investisseurs va améliorer mes performances financières d’actionnaire ainsi que celles de l’entreprise à N+5 ?
Est-ce que la performance de l’opération financière ne se constate pas au moment de la sortie des investisseurs à N+5 ?
Puis je racheter les actions des investisseurs sortant à N+5 et ainsi me reluer ?

Simplicité: des données au dossier instantané

Modèle opération personnalisé exclusif de simulations propres

Pilote et actualise les paramètres financiers tout au long du processus opération

Dossier opération actualisé jusqu’au closing

Vous permets de :

Optimiser la création de valeur de l’opération pour vous actionnaires fondateurs et l’Entreprise

Par l’organisation du périmètre de l’opération
Par le bon dimensionnement des besoins-attentes de l’opération
Par les hypothèses des ingénieries financières
Par l’intégration des approches et attentes investisseurs
Par la défense de la valeur et de l’ingénierie par l’anticipation des données sensibles durant les diligences
Par la maîtrise instantanée des effets des données actualisée, donc la rupture de l’asymétrie d’information, à l’occasion des phases de négociations avec les investisseurs

Valider les conditions de faisabilité et l’ingénierie sécurisée d’optimisation de l’opération

Les attentes de l’opération (financement d’investissements, restructuration financière, reclassement de titres, dilution) dimensionnent les besoins qui doivent s’inscrire, en sécurité, dans le cadre de faisabilité en fonction de la valorisation de la société et de l’ingénierie financière (part d’apport capital et dettes obligations – dettes bancaires-financières).

L’optimisation de l’opération se fait par la défense de la valeur, la structuration des attentes de l’opération et l’organisation de l’ingénierie de l’opération

Investissement	4 500 000 €
Reclassement titres	2 000 000 €
Cash out dirigeants	3 000 000 €
Taux de dilution maximum	25 %

Apport en capital investisseurs	3 200 000 €
Obligations convertibles	3 000 000 €
Obligations simples	1 800 000 €
Dettes bancaires	1 500 000 €
Total opération	9 500 000 €

Anticipe et traduit les risques de l’opération

Modélisations actualisables révélatrices des conséquences des risques opération tout au long du processus avec suivi dynamique et actualisation des effets à N+

Faisabilité - tension financière pour l’entreprise
Effets et conséquences de la valorisation titres
Effets de l’ingénierie financière investisseurs
Effets de la dilution-revenus des actionnaires fondateurs
Effets pacte d’actionnaires
Effets des conventions d’OC
Effets des conventions obligations simples
Effets conventions de garantie
Effets des covenants bancaires
Effets management package

Anticipe l’impact des conditions de l’opération

Effets de l’opération sur la situation financière de l’entreprise et de sa valorisation à N+
Performances de l’opération pour les associés fondateurs à N+
Modélisations actualisables en fonction des situations à N+ pour format originel d’opération pour optimisation et limitation des tensions

Faisabilité	Dilution/dettes
Ingénierie opération	Endettement
Diligences	Valorisation
Convention OC	Conditions
Covenant bancaire	Conditions
Pacte actionnaires	Clauses sortie
Revenus dirigeants	Dividendes

Comprendre et intégrer les effets des attentes investisseurs et les profiler pour l’opération

Modélisations actualisables

Attentes performances des investisseurs
Ingénierie financière recevable pour les investisseurs
Optimisation opération pour les investisseurs

Profil investisseur

Caractéristiques entreprise et dirigeant
Nature d’opération : ouverture de capital – capital développement – cash out – effet de levier LBO (MBO,MBI,BIMBO, OBO)

Pour un partenariat créateur de valeur avec vos associés investisseurs

Comment fonctionne Capwel ?

Pilote simple, proactif, personnalisé des paramètres financiers d’accompagnement et de développement de l’opération par modélisations instantanées.

Chaque opération est UNIQUE, en raison des attentes des associés fondateurs, du périmètre de l’opération, de sa structure et des caractéristiques financières de l’Entreprise

De la connexion de vos données à leur intégration sécurisée dans CAPWEL au dossier financier opération instantané

Collecte données

Calculs CAPWEL simulations numériques instantannées actualisables

Dossiers simulations opération

Capwel résulte de l’expérience et l’expertise de :

Banquiers d’affaires
Avocats d’affaires
Experts-conseils financiers
Enseignants chercheurs en Finance

Dans l’accompagnement d’entreprises, de groupes et de dirigeants durant plus de 40 ans à l’occasion de plus de 300 opérations de levées de fonds, de reclassements de titres, de restructurations financières, de cessions, de transmissions, de fusions, d’acquisitions, de build-up, de scale-up, de recovery, de spin off , de carve-out